В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель, создававший пьесы, столкнулся с серьёзными обвинениями. Его творчество сочли не соответствующим духу времени, постановку по его произведению сняли с репертуара, а затем исключили из литературного объединения. В это трудное для него время он познакомился с женщиной по имени Маргарита. Она была необычайно красива, но глубоко несчастлива в семейной жизни. Между ними зародились чувства. Под впечатлением от этих событий автор начал работу над новым произведением. В него вошли образы людей, окружавших его, а также таинственный герой по имени Воланд, чей прототип он отчасти увидел в одном иностранном знакомце.
